الخدمات المصرفية الاستثمارية

ينفرد قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بتقديم باقة متنوعة من الخدمات الاستشارية وحلول التمويل الابتكارية، ويشمل ذلك الاستشارات المالية وتغطية أسواق الأسهم وأدوات الدين وصفقات الدمج والاستحواذ والطروحات الأولية والإصدار الخاص، وغيرها.  وقد نجحت الشركة في تسطير مسيرة نجاحها بفضل عدة عوامل، ومن بينها ترسيخ ثقافة التعاون بين كبرى المؤسسات على الساحتين المحلية والدولية وكذلك درايتها العميقة بمتطلبات العملاء على اختلاف اهتماماتهم، إلى جانب الخبرة الواسعة التي اكتسبتها في الهيكلة المالية وتنفيذ أكثر الصفقات تعقيدًا. وتعكف الشركة على تلبية أهداف العملاء وتطلعاتهم سواء على المدى المنظور أو البعيد عبر تطبيق استراتيجية تحليلية صارمة إلى جانب توظيف الخبرة والدراية التي يحظى بها فريق العمل بالخدمات والمنتجات التي يقدمها قطاع الخدمات المالية وكذلك تفهمهم بالمسئولية التي تقع على عاتق الشركة لما يتمتعون به من مرجعية في مختلف خدمات الاستثمار وريادة الأعمال.

وتتبنى شركة إن آي كابيتال نموذج أعمال فريد من نوعه تتبلور محاوره في تأهيل شركات قطاع الأعمال لعمليات الطرح الأولي بالبورصة المصرية، وتصميم الهيكل الأمثل للصفقات لضمان مطابقة الأصول العامة لمعايير وشروط عمليات زيادة رأس المال، مستفيدة من مكانتها الخاصة كمؤسسة مالية مملوكة للحكومة. وفي هذا الصدد تقوم الشركة بإنجاز عمليات العناية الواجبة المالية والقانونية وإعادة الهيكلة المؤسسية والقانونية (إذا لزم الأمر)، والاستعداد المالي (مراجعة الحسابات، والإبلاغ الإداري، وغيرها)، ووضع أطر الحوكمة السليمة والاستعانة ببنوك الاستثمار والمستشارين القانونيين وشركات الوساطة عند الحاجة.

برنامج الطرح العام

قام مجلس الوزراء المصري بتكليف شركة إن آي كابيتال بإعداد برنامج الطرح العام الأولي لأسهم العديد من الشركات والأصول المملوكة للدولة بالبورصة المصرية والبورصات العالمية، حيث يهدف البرنامج إلى إنعاش تدفق رؤوس الأموال بالبورصة المصرية عبر تشجيع المستثمرين على الساحتين المحلة والدولية للاستثمار في أسهم الشركات المملوكة للدولة والتي تحظى بمقومات نمو واعدة. وسوف تتولي إن آي كابيتال مسؤولية وضع الإطار الاستراتيجي لبرنامج الطرح العام وكذلك الآليات الخاصة بتنفيذه، فضًلا عن تكليف بنوك الاستثمار الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا للقيام بدور المنسق العام ومرتب الطرح وضامن التغطية في بعض الحالات.

وتحظى إن آي كابيتال بعلاقة وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار بأبرز الكيانات الحكومية والخاصة فضلاً عن الدراية العميقة بأبرز الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبًا لأنظار المؤسسات الرائدة في قطاع الاستثمار المباشر. كما تنفرد الشركة بشبكة علاقات متشعبة مع أبرز المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين على الساحتين المحلية والدولية، وهو ما يؤهلها لخدمة قاعدة متنوعة ومتنامية من العملاء تضم أبرز الشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية.

تمويل الشركات

الطروحات الأولية
صفقات الإصدار الخاص
عمليات الطرح التكميلي
أدوات الدين التقليدي والدين القابل للتحويل
صفقات التمويل

صفقات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة

عمليات الدمج والاستحواذ

إعادة الهيكلة المالية

عقد الشراكات الاستراتيجية

صفقات التخارج